距离孤山越来越近，矮人远征军的道路却变得异常艰险。他们躲过了苍白半兽人的不懈追杀，在幽暗密林前和甘道夫兵分两路，后者前往多尔哥多探寻索伦的动向，而霍比特人比尔博·巴金斯和矮人们先是遭到巨大蜘蛛的袭击，随后又被精灵王子莱戈拉斯及其木精灵同伴捕获。比尔博急中生智，利用魔戒救出伙伴，继而引发了木精灵、半兽人和矮人远征军之间精彩纷呈的三方会战。借助巴德的帮助，疲惫的矮人们暂时落脚长湖镇。近在咫尺的孤山城堡，沉睡在财宝中的巨龙即将醒来…… 本片根据J.R.R·托尔金的同名原著改编。

美国加州的圣佩雷罗港一艘货轮爆炸，死亡27人，9000万美元失踪。事故发生以后，联邦调查局探员白基奇在医院等待昏迷不醒的幸存者；海关特派员大卫（查兹•帕明特里饰）则对另外一名拿到特赦令的幸存者金特（凯文•史派西饰）进行了审问。金特供认，在事故中丧生的基顿（加布里埃尔•伯恩饰）、法特（本尼西奥•德托罗饰）、麦曼诺（斯蒂芬•鲍尔文饰）和杜学尼（凯文•波拉克饰），以及他本人，六个月前被警察局作为卡车抢劫案的疑犯带到警局过了一夜，五人因此结成了一个犯罪团伙，狼狈为奸，狠捞了好几笔。好景不长，某天，律师小林（皮特•波斯尔思韦特饰）找到他们，让他们替神秘头目凯撒•苏尔烧掉货轮上的毒品。法特第一个退出，随即遭到杀害，剩下四人不得不接受了这个任务。在货轮上，麦曼诺、法特、基顿都没有找到毒品，也因此相继被凯撒杀害，船也被炸毁，金特因为留在岸上接应而侥幸生还。另一边，在医院抢救的幸存者，拼出了凯撒的头像，结果让所有人大吃一惊……

爱德华（伊万·麦克格雷格EwanMcGregor饰）生性热爱自由，成年之后，他选择离开家乡，踏上了环游世界的旅程。一路上，爱德华遇见了各种各样稀奇古怪的角色，经历了无数精彩绝伦的的冒险，而他日后最大的兴趣，就是向他人喋喋不休的重复讲述他的这一段奇幻旅程。威尔（比利·克鲁德普BillyCrudup饰）是爱德华的儿子，他并不相信父亲所讲述的那些光怪陆离的故事，甚至对此感到无比厌烦。婚后，他同父亲中断了联系，一晃眼就是数年过去。当再次得到爱德华的消息之时，威尔才知道父亲即将不久于人世，他决定去见爱德华最后一面。然而，这一次，威尔终于发现了隐藏在这些故事背后的奥秘和真相。

在上一部结尾处，比尔博一行人对巨龙史矛革声称将要重新收复自己的家园，但却不知不觉地被一股强大致命的力量推向世界黑暗的更深处，而巨龙史矛革的重现将自身无尽的愤怒对准了长湖镇的男女老少。 索林迷恋自己收回的财富，他牺牲了队友的友谊，却把霍比特人推向了绝望与危险的境地，殊不知有更大的危险在前方等待。劲敌索伦派出了第四军团的半兽人在孤山秘密埋伏袭击，但只有灰袍巫师甘道夫洞悉了这一危险。面对不断高涨的黑暗势力的冲突，侏儒、精灵族以及人族必须决定是否联合，否则均将会被毁灭。比尔博在五军联合的史诗战中为自己的生命而决斗，而迷失的索林也将面对财富的欲望完成自我救赎。

寒冷的怀俄明州山谷中，一辆马车载着赏金猎人“绞刑者”约翰·鲁斯（库尔特·拉塞尔KurtRussell饰）及其价值一万美元的猎物黛西·多摩格（詹妮弗·杰森·李JenniferJasonLeigh饰）踏雪而行。途中，黑人赏金猎人马奎斯·沃伦少校（塞缪尔·杰克逊SamuelL.Jackson饰）和新人警长克里斯·马尼克斯（沃尔顿·戈金斯WaltonGoggins饰）相继登上马车，红石镇是他们共同的目标。由于风雪太大，马车停在了米妮男装店，然而熟悉的店主人不知去向，却另有四名不速之客百无聊赖地待在店里。约翰时刻担心他人抢走猎物，马奎斯警惕地扫视面前的陌生人们，多嘴多舌的克里斯不时为紧张的气氛中加油添醋，黛西则似乎等待更大的风暴到来。仿佛与世隔绝的小店内，即将刮起一场更为猛烈的风暴……

虽然纽特协助美国魔法部将邪恶的黑巫师格林德沃捉拿归案，但最终格林德沃还是逃脱了禁锢，他来到了法国巴黎，一是为了集结信徒掀起革命，二是为了寻找同样藏匿在这里的克雷登斯，寄生在克雷登斯身上的默默然是帮助格林德沃实现野心的不可或缺的道具。格林德沃的潜逃在整个魔法世界里都掀起了轩然大波，一时间草木皆兵。邓布利多秘密的找到了纽特，希望他能够前往巴黎，先格林德沃一步找到克雷登斯。和纽特一起踏上巴黎之旅的，是麻鸡雅各布，他此行的目的，是要找回先前因为吵架而来到巴黎投奔姐姐蒂娜的恋人奎妮。

地球陷入毁灭危机，擎天柱失踪，越来越多的汽车人和霸天虎来到地球，前海豹突击队成员威廉·伦诺克斯成为了政府军组建的TRF中的一员，负责绞杀地球上的汽车人——不论好坏。在芝加哥街头，伦诺克斯遇到了凯德·伊格尔、孤儿伊莎贝拉。 凯德因为帮助支持汽车人而成为政府通缉犯，所以他在一个垃圾场看管着一群幸存的汽车人。与此同时，失踪的擎天柱被女巫昆塔莎黑化，要毁灭地球。拯救世界的责任于是落在了这支由凯德为首的非同寻常的队伍身上，大黄蜂、英国爵士还有牛津大学教授，一场史诗浩劫彻底将地球变成了战场 。

　　在切尔诺贝利异常区，在第4发电机组的保护性石棺下，全球金泰克公司正在进行非法建筑。这些计划需要阻止建立一个特别的州际委员会，但就在新闻发布会上，不明身份的恐怖分子组织的头目。他成功地与该区域作战，但现在似乎该区域本身已经俘获了他。他的四分之一的朋友——一切，时间，时间和夜晚——不需要其他任何东西，只是再次踏上旅程，试图拯救帕夏，并制造一个全球性的威胁。

　　澳大利亚墨尔本，华裔厨师积奇（成龙 饰）是当地小有名气的人物，定期在电视上主持烹饪节目。　　毒枭金·卡洛（Richard Norton 饰）集团颇有势力，金·卡洛本人残暴冷酷，清除了敌对帮派的卧底之后率众和对方在仓库大打出手，而枪战全过程被记者戴安娜（Gabrielle Fitzpatrick 饰）用摄影机记录。在躲避贩毒集团追逐的路上，戴安娜巧遇积奇，后者仗义出手为她引开歹徒，孰料两人分手时戴安娜错将积奇的节目录像带当做证据带走。戴安娜的住处很快被贩毒集团找到，遍搜不获的歹徒们开始将目标转向积奇。积奇女友美琪（李婷宜 饰）远道来访，特意参加了积奇的节目录制，贩毒集团在录制现场围捕积奇，经过一番街头苦战，积奇终于脱险。黄雀在后的金·卡洛敌对帮派带走了美琪，要挟积奇用录像带换人，一时间，围绕着录像带，积奇、警方、以及两个犯罪集团陷入了混乱的争夺战。

位于加拿大的深山老林，背负着永生之苦的“金刚狼”罗根（休·杰克曼 Hugh Jackman 饰）隐居于此。在一次与猎人的冲突中，他得到东瀛女子雪生（福岛莉拉 饰）的帮助。雪生是罗根二战期间的旧相识矢志田派来的下属，似乎不久于人世的老友渴望死去之间再见罗根一面。跨越重洋的罗根终于见到在虚弱的矢志田，对方希望他能够保护自己的孙女真理子（冈本多绪 饰）。随着老人谢世，葬礼上突然战火点燃。罗根在雪生的帮助下拼死救出真理子，而矢志田的儿子信玄（真田广之 饰）似乎另有所图。逃亡途中，罗根意外发现他丧失了自愈的能力，金刚狼最大的危机降临…… 本片根据弗兰克·米勒（Frank Miller）的原著漫画改编。