故事发生在一间专门面向歌剧退休演员开放的养老院里，维尔福（比利·康诺利 Billy Connolly 饰）、雷吉（汤姆·康特奈 Tom Courtenay 饰）和茜茜（宝林·科林斯 Pauline Collins 饰）是那里的明星居民。每一年，这三个出色的演唱者都会通过他们的三重唱向社会募集资金，用以维持养老院的运作。虽然养老院的规模不大，但每一个老人都能在那里找到快乐和安宁。                                                                      　　简（玛吉·史密斯 Maggie Smith 饰）的出现打破了众人宁静的生活，这个高傲又好斗的女人是歌剧界名声大噪的歌唱家，同时，她还是雷吉的前妻。受生活所迫，简不得已住进了这间养老院，前夫雷吉的存在更是让她心中愤愤不平。由于简的加入，三重唱变成了四重唱，但排练的效果并没有因为一个得力唱匠的加入而有所提高，麻烦和争执接踵而至。

在上一部结尾处，比尔博一行人对巨龙史矛革声称将要重新收复自己的家园，但却不知不觉地被一股强大致命的力量推向世界黑暗的更深处，而巨龙史矛革的重现将自身无尽的愤怒对准了长湖镇的男女老少。 索林迷恋自己收回的财富，他牺牲了队友的友谊，却把霍比特人推向了绝望与危险的境地，殊不知有更大的危险在前方等待。劲敌索伦派出了第四军团的半兽人在孤山秘密埋伏袭击，但只有灰袍巫师甘道夫洞悉了这一危险。面对不断高涨的黑暗势力的冲突，侏儒、精灵族以及人族必须决定是否联合，否则均将会被毁灭。比尔博在五军联合的史诗战中为自己的生命而决斗，而迷失的索林也将面对财富的欲望完成自我救赎。

三姐弟在一场大火中失去了父母，继承了父母留下的一大笔遗产。因为年龄尚小，只能到了法定年龄才能动用这笔钱。于是，三姐弟被暂时带到远房亲戚奥拉夫（金·凯瑞 饰）家，由奥拉夫来抚养。姐姐维奥莱特（艾米莉·布朗宁 饰）是个善于发明创作的小精灵，弟弟克劳斯（连姆·艾肯 饰）则博闻强识，是个地道的小博士。最小的孩子有一口锋利的牙齿，总是说些姐姐哥哥才能听得懂的话。这次三姐弟却落进了奥拉夫的圈套里，被这个贪婪的亲戚盯上了那笔遗产。他们一次次陷入险境，看来奥拉夫非把他们害死不可。于是，他们逃到了做生物学家的叔叔家里，然而这里却满是蛇类动物，颇为惊悚。更不妙的是，奥拉夫像摆脱不掉的影子跟随而至。三个孩子继续出逃，在发现姑妈家也不是去处时，他们决定自力更生，跟邪恶的奥拉夫周旋到底。

一对热血虔诚的爱尔兰裔兄弟，因自卫杀人而得罪黑帮，警署以正当防卫之名无罪释放。从此之后，二人决定以己之力对抗社会渣滓，购买武器以暴制暴，在朋友洛克（大卫·德拉·洛克David Della Rocco 饰）的帮助下清除犯罪分子。联邦警探保罗·斯迈克（威廉·达福 Willem Dafoe 饰）负责侦破案件，本来毫无头绪；但 在黑帮头子“老爸乔”（卡洛·罗塔 Carlo Rota 饰）雇佣了传奇枪手“公爵”（比利·康诺利 Billy Connolly 饰）对抗麦克马纳斯兄弟之后，情况却发生了意想不到的变化……