距离孤山越来越近，矮人远征军的道路却变得异常艰险。他们躲过了苍白半兽人的不懈追杀，在幽暗密林前和甘道夫兵分两路，后者前往多尔哥多探寻索伦的动向，而霍比特人比尔博·巴金斯和矮人们先是遭到巨大蜘蛛的袭击，随后又被精灵王子莱戈拉斯及其木精灵同伴捕获。比尔博急中生智，利用魔戒救出伙伴，继而引发了木精灵、半兽人和矮人远征军之间精彩纷呈的三方会战。借助巴德的帮助，疲惫的矮人们暂时落脚长湖镇。近在咫尺的孤山城堡，沉睡在财宝中的巨龙即将醒来…… 本片根据J.R.R·托尔金的同名原著改编。

在一个自由意志濒临消亡的反乌托邦未来，所有传统影像被名为「EyeLight」的科技全面管控，人们只能通过虚拟化身构建完美的“第二人生”。在虚拟化身商店工作的Alec是少数抗拒系统的异类，他与同样反抗体制的Jade相遇，两人试图联手对抗极权。但他们的反抗很快引来了致命危机——全民直播的生死真人秀《The Draw》将他们锁定为目标，这场以“抽选命运”为名的猎杀游戏，彻底将两人拖入了一场关乎生存与自由的终极博弈。