舞台是充满兽耳、兽尾、有翼族的古装·异族战国时代，据说在服饰、固有名词等方面参考了现在生活在北海道中北部的阿伊努民族。 剧情以受伤倒在路边的面罩男哈库奥罗接受素未谋面的兽耳少女艾露露的治疗为起点，经历了哈库奥罗领导人民起义反抗暴政、领导卫国斗争、解放他国受压迫民众的战争到保卫全世界大致四个阶段。大陆的历史以及哈库奥罗究竟是谁、这些异民族又是如何产生等问题在战争的扩大化中逐步得到解决。 人设由甘露树包揽，萌度十足。剧情从结尾看是泣系，从内容看是架空历史，设定丰富，整体看起来已经够独特的民族风，染上超未来要素更让人眼前一亮。

很久很久以前的时代，天空中白色王国，与地上的黑色王国，保持着“均衡”并同时“循环”着。 有一天，在黑色王国因被怪物袭击而毁灭的村子里，一位少年正在挖坟墓。在那个少年面前出现了上一代黑暗之王候选人史基亚斯。被史基亚斯发现的少年，决心成为黑之王子改变这个世界。 而另一方面，作为白色王国守护神的光之王爱丽丝，担心光与暗的平衡被破坏。 在得到破坏平衡的巴尔出现的消息后，黑暗之王为了讨伐碍眼的巴尔提出盟约。 光之王爱丽丝与黑暗王国的使者兼王子相遇，两人“约定”共同建立和平的世界。 但是，两人的“约定”却被黑暗之王践踏。 两人交换的“约定”与世界毁灭开始之罪，通向“根源”“ZERO”的故事拉开了帷幕――

少女美由纪不理解自己的父母，有些任性。在父亲（警察）送走了自己喜爱的宠物后对父母的不满情绪倾泻而出，冲动之下刺伤了自己父亲，事后离家出走。阿花是一个自以为是女人的中年“人妖”，从小就是孤儿,内心温柔，渴望爱与亲情。以前曾经在基吧工作，后来因为打人事件而离开，在街头过着流浪的生活。金是一个喜欢逃避责任的中年大叔，因为自己沉迷于赌博和酗酒导致负债累累，债主追上门来后抛弃家人，成为了街头流浪汉。美由纪在离家出走后不久就加入到阿花与金的流浪拾荒生活中，阿花对美由纪照顾有加，同时对金也暗生情愫。而金与美由纪经常因为性格不合而打闹，这让他们的生活充满了乐趣。三人组成了一个类似于家庭的奇怪组合。 圣诞夜的东京，三人在垃圾堆里捡到了一个被遗弃的女婴儿。阿花执意将孩子带回他们的居住地——纸板房，并给孩子取名为清子，她想抚养这个孩子，但遭到金和美由纪的反对。经过一夜的考虑，阿花决定在第二天带着孩子去寻找父母。金和美由纪被感动，一起踏上寻找清子父母的旅程。在发现孩子的地方捡到一个储存柜的钥匙，他们打开柜子，在众多的东西里发现了线索，一张照片：一对年轻夫妇站在屋子前的合照，背后隐约可见某高……

结束了与新短笛大魔王的天下第一比武大会，我们的地球迎来了长达五年的和平时期，数次拯救世界的孙悟空（野泽雅子 饰）在此期间与琪琪走入婚姻殿堂，并生下了可爱的儿子悟饭。然而更大的危机一波又一波向勇敢的战士们袭来。打头阵的赛亚人拉迪兹，意外揭开了悟空的身世。宿命的对手贝吉塔则 让悟空真正见识到高手的存在。在此之后，那美克星、弗利札、超级赛亚人、人造人、未来少年、魔人布欧。精彩戏码接连上演，拉开了龙珠Z的宏大篇章……