讲述了三名女子因性欲而影响到生活的真实故事。一名30多岁的母亲，她因为丈夫拒绝肢体亲密而和高中恋人重燃爱火；一名23岁女子举报前教师，指控教师在女主17岁时与她发生性行为；还有一名餐馆女老板，她丈夫热爱看自己妻子与他人发生关系。

【注：13集为12-13合集。】《天赋异禀》改编自漫威漫画《X战警》，与“X战警电影系列”宇宙相连，设定于一条X战警已经消失的架空时间线。剧集风格也采用布莱恩·辛格所执导的X战警电影相似的黑暗色彩和写实风格，以及对于歧视与宽容的探讨。 四年前发生的一场由变种人示威引发的“7·15恐怖袭击”，不仅使人类和变种人双方死伤惨重，更是形成一个变种人被剥夺基本权利、受人类推拒的社会，不管是X战警或是变种人兄弟会都已不知去向。但X战警在消失之前组建并留下一个由几位精英变种人组成的地下反抗军团，负责拯救并帮助各地逃亡、受人类追击的变种人，确保那些反变种人的“执法者”不会找上他们。当一对普通人父母发现他们的两个孩子拥有变种能力时，为了保护孩子们的安全躲避缉拿，他们只能加入地下军团以求生存。

Neil和Grace共同面对他们过去六个月的不忠行为，并进一步投身于伴游行业。与此同时，Adriana计划着让Neil和Grace永远分开。Neil与Simon建立了一个脆弱的商业联盟，而Adriana通过向Grace介绍BDSM帮助她扩大了性界限。 最终，四人将以意想不到的方式组合在一起。

投资银行家Neil发现妻子Grace正和一个男妓打得火热，并且在偶然情况下得到了这个男妓的手机。他一方面忙于处理和妻子濒临破裂的关系，另一方面也对男妓的生活产生了好奇。 他将以独特的视角来观察男妓的生活，对他们吸引女性的原因进行研究。而Grace则考虑自己的需要是否得到了满足，她和Neil的婚姻是否还值得拯救。

在本季的第一集里，瑞瓦·佩吉清除了内部圈子里那些不同意她的人，并成为了他们唯一的领袖。六个月后，变种人地下组织的其余成员已经迁移到华盛顿特区，那里的哨兵部队在追踪变种人的这一方面更加冷酷无情。为了得到答案，凯特琳和马可斯秘密地与一位人称“连线”的变种人黑客会面，以获取内部圈子的信息。与此同时，北极星正在为她的孩子的出生做准备。