以青少年哈丁为中心，他正在探索他的初恋。

现实中，有白人警察射杀了黑人而引起莫大的社会争议，而FOX预订以此事件为基础的事件剧，这剧由《爱情和篮球 Love & Basketball》的Gina Prince-Bythewood及《嘻哈帝国 Empire》的Brian Grazer所主创。本剧设定在田纳西州的一个小镇，事件跟现实类同，但把种族交换，变成一位黑人警察把一个白人少年射杀。《爱情和篮球》的Sanaa Lathan饰演女主角Ashe Bell，是个调查专家，被美国司法部指派跟随一位特别检察官来到小镇，他们得在媒体关注﹑法庭辩论﹑小镇的动荡中，尽快找出真相，以免小镇陷入暴乱。 

在本季的第一集里，瑞瓦·佩吉清除了内部圈子里那些不同意她的人，并成为了他们唯一的领袖。六个月后，变种人地下组织的其余成员已经迁移到华盛顿特区，那里的哨兵部队在追踪变种人的这一方面更加冷酷无情。为了得到答案，凯特琳和马可斯秘密地与一位人称“连线”的变种人黑客会面，以获取内部圈子的信息。与此同时，北极星正在为她的孩子的出生做准备。

在第二季的爆炸性事件之后，联调局特工彼得·苏德兰奉命追捕一名年轻的财政部探员——此人杀害上司后携敏感政府情报逃往伊斯坦布尔。由此展开的调查中，彼得一边追查黑钱网络，一边躲避雇佣杀手的追杀，更事与一名执着的记者走向了激烈对峙。两人联手揭开尘封的秘密与旧怨，这些阴谋足以令政府陷入瘫痪，而他们自己也在调查过程中身陷致命危机。