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剧情：
1939年初，日寇占领两广后，东江纵队组建了一支精锐的城市行动队，在光怪陆离的都市中与敌人周旋。队伍由枪械专家“中尉”祁中垒、轻功飞刀高手“一剪梅”梅彦芳、功夫了得的“拐子马”马振奎、爆破专家“蓝凤凰”马兰兰、情报能手“九岁红”雷秀梓和伪装高手“刘公子”刘相林组成。他们铲除黑龙会会长龙田一，引来日军特高课指挥官竹内英雄的报复。行动队反杀竹内，其部下北辰新作接任后多次围剿行动队，均告失败。随后，行动队成功破坏日军细菌武器工厂，并保卫了国民政府官员马远山。
马远山透露新式武器图纸被盗，行动队追踪到与“九岁红”有师徒之情的“千手观音”雷振山。经曲折争夺，雷振山以炸弹炸死日方买家路边生，图纸最终被“九岁红”找回。太平洋战争爆发后，北辰新作全力剿杀游击队，但被行动队消灭。香港失守后，队伍成功撤至粤北山区，继续坚持抗战。
剧情：
1940年上海，丁一（张一山 饰）和顾仰山（韩东君 饰）——一个是潮声剧团的龙套演员，苟安于上海租界中，为生计做眼盲密码专家李约瑟的替身；一个是留洋归来的军统特工，为阻止李约瑟替日工作将其误杀，自此两人产生羁绊，顾仰山将计就计，雇佣丁一继续冒充李约瑟，意图破坏日军密码研究计划。丁一被卷入了这场意外，顾仰山作为“助手”并肩战斗，在潮声剧团老板冼碧云的帮助下，潜伏进日军情报机构。他们不仅要破坏日军密码系统的研制，还得掩饰丁一既不眼瞎、更半点儿不懂密码学的事实。身份背景完全不同的两人，经历过重重考验后，结成生死