提托是个害羞的十岁男孩，和母亲住在一起。突然间，一种闻所未闻的流行病开始蔓延——人们只要感到恐惧，就会生病。疫情蔓延全城，社会陷入恐慌之中，传染病愈发肆虐。提托很快发现这种病的治疗方法与他失踪的父亲对鸟叫声的研究有关。他和朋友们——坚强无畏的莎拉、朴实而谦逊的布伊、傲慢却乐于助人的富家子弟提奥以及他的跟班——开始了一段拯救世界的旅程。提托对于解药的研究过程也是寻找失踪的父亲和个人身份的过程，而提托与朋友、家人及对手之间的关系也是影片中的吸睛之处。

　　40岁的警官丹尼尔因爆出暴力殴打新人被停职调查，此后他的网恋对象萨拉不再回复他的消息，他决定开车横跨巴西南北到北方寻找她。他把莎拉的照片打印成启事在萨拉的住处到处张贴，这显然是愚蠢的举动，但意外的是当地竟然没有人认识这个女人。直到最后，一个陌生人突然打来电话，说他知道萨拉的下落。