一个神秘的杀手潜入了上海，他的目的是要借北洋督军毕澄元召开四国公使会议期间，刺杀毕澄元。这个消息一经传出，引起了北洋各界的恐慌，淞沪警察厅更是忧心忡忡，因为这个刺客非同凡响，他就是大名鼎鼎大刺客张铁樵。警察厅派出了骁勇的黑骑警在路上劫杀张铁樵，可是令黑骑警迷惑的是，他们一共劫杀了三个张铁樵，到底孰真孰假？正当他们还没有反应过来的时候，已经全部死在了张铁樵的手下，根本没有力量能阻止张铁樵，此时，张铁樵已经悄悄地潜入了上海……

南宋末年，金兵入侵，朝廷奸臣当道。平民义士郭啸天、杨铁心两家指腹为婚，后为金兵所害。全真教道士丘处机与江南七怪定下赌约：分别寻找杨、郭后人并传授他们武功，于十八年后在醉仙楼比试高低。郭靖、杨康分别在江南七怪与丘处机的教养下长大成人。18年后，郭靖奉师命南下，与“东邪”黄药师之女黄蓉一见如故，彼此倾心，但两人的情感却一波三折。“西毒”欧阳锋为侄儿欧阳克求娶黄蓉，郭靖历经三番比试最终获胜，奈何五位师父被害于桃花岛，引得二人误会分离。另一边，杨康贪恋富贵，认金人作父。一场无心的比武招亲，令他与杨铁心义女穆念慈有情相恋，却执迷不悟，三番四次加害郭靖、黄蓉等江湖义士，助金人夺取《武穆遗书》，最终难逃惨死嘉兴铁枪庙中的命运。郭靖随黄蓉行万里路，遍识天下武林高人，武功日见提升，终于得报杀父深仇，消师门积怨，夺《武穆遗书》，率大军西征，承亡母之教，上华山论剑，救襄阳国难。一代天骄终陨落，昔日纯朴憨厚、木讷愚钝的挽弓少年也长成顶天立地的男儿，毅然扛起破碎山河……

1945年8月8日，苏联对日宣战，百万苏联红军进入我国东北。8月9日，毛泽东发表声明《对日寇的最后一战》，号召中国人民一切抗日力量举行全国规模的大反攻。紧接着，朱德总司令接连发布大反攻命令。