比尔博•巴金斯是100多岁的哈比人，住在故乡夏尔，生性喜欢冒险，在年轻时的一次探险经历中，他从怪物咕噜手中得到了至尊魔戒，这枚戒指是黑暗魔君索伦打造的至尊魔戒，拥有奴役世界的邪恶力量，能够统领其他几枚力量之戒，在3000年前的人类联盟和半兽人大军的战役中，联盟取得了胜利，并得到了至尊魔戒，数千年的辗转后，魔戒落到咕噜手中，被比尔博碰巧得到。 因为和魔戒的朝夕相处，比尔博的心性也受到了影响，在他111岁的生日宴会上，他决定把一切都留给侄子佛罗多(伊莱贾•伍德 饰)，继续冒险。 比尔博的好朋友灰袍巫师甘道夫（伊恩•麦凯伦 饰）知道至尊魔戒的秘密，同时，黑暗魔君索伦已经知道他的魔戒落在哈比族的手中。索伦正在重新建造要塞巴拉多，集结无数的半兽人，准备以大军 夺取魔戒，并且征服全世界。 甘道夫说服佛罗多将魔戒护送到精灵王国瑞文希尔，佛罗多在好朋友山姆、皮平和梅利的陪同下，在跃马旅店得到了刚铎王子阿拉贡的帮助，历经艰难，终于到达了精灵王国。 然而，精灵族并不愿意保管这个邪恶的至尊魔戒，中土各国代表开会讨论，达成意见，准备将至尊魔戒送到末日山脉的烈焰中彻底销毁，佛罗多挺身而出接受了这个任务，这次，陪伴他的除了三个好朋友，还有甘道夫、阿拉贡、精灵莱戈拉斯（奥兰多•布鲁姆 饰）、人类博罗米尔、侏儒金利。 一路上，魔戒远征军除了要逃避索伦爪牙黑骑士和半兽人的追杀之外，更要抵抗至尊魔界本身的邪恶诱惑，前途困难重重。

五个陌生人登上一列火车，一个神秘的算命先生提供了能够读取他们的塔罗牌。五个独立的故事展开：建筑师回到他的祖籍地找到一个狼人复了仇; 医生怀疑他的新婚妻子是一个吸血鬼; 智能藤接管房子; 爵士音乐家从巫术仪式抄袭音乐; 一个自负艺术评论家的无形手。

凡赫辛博士着手调查好友强纳森命案的幕后真相，发现这显然是吸血鬼所为。他发现一本日记，里头把矛头指向德古拉伯爵。当他循线追踪时，发现德古拉在跟踪强纳森的未婚妻露西，并以自己的催眠魔力折磨她的精神状态。眼前只有凡赫辛有能力将她从德古拉的可怕魔力中拯救出来。

保罗（理查德·帕斯科 Richard Pasco 饰）的父亲和哥哥客死他乡，想要揭开其中真相的保罗来到了他们生前所生活的小镇进行调查。这个小镇上的所有居民都给保罗一种非常诡异的感觉，他们唯唯诺诺抖抖霍霍，仿佛有什么恐怖的东西隐藏在暗夜里，随时都会跑出来要他们的性命一样。　　纳马洛博士（彼得·库欣 Peter Cushing 饰）曾经是父亲的助手，这个男人和一位神秘的美女卡拉（芭芭拉·谢莉 Barbara Shelley 饰）的诡异行踪吸引了保罗的注意。卡拉似乎患有一种奇怪的病，经常会昏倒并且失去记忆，而纳马洛博士显然对卡拉情有独钟，担负着她的保护者的身份。那么，父亲和哥哥的死，和这两个人究竟有没有关系呢？

当德古拉城堡被主教驱除时，它意外地使伯爵从死者中复活。德古拉跟着主教回到了他的家乡，掠夺着圣者美丽的侄女和她的朋友们。

三个英国考古学家发现了一个大概死于4百万年前的埃及很有地位的女牧师的坟墓。但当他们打开棺木时，很毒的诅咒降临到了他们身上，与牧师一同陪葬的强壮的守护者醒来了。