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一个小男孩外号叫邋遢大王。他不讲卫生，乱扔废物，脏东西也照吃不误。老鼠王国的密探尖嘴鼠看中了他，在橘子水里投下药丸，邋遢大王喝了以后，一下子变成与老鼠一般大的小人。他跟着尖嘴鼠来到老鼠王国。他不愿呆在那里，几次逃跑，无奈老鼠王国兵将众多，最后还是被关了起来。原来鼠王想要称霸地球，征服人类。小邋遢就是他们作为研究消灭人类的“秘密细菌“的实验品。小邋遢决心逃出监牢，把“秘密细菌”的事报告地面上的人们。在善良的小白鼠的帮助下，他几经周折与磨难，终于找到了秘密地图。不料又一次被鼠王布下的埋伏捉住了，可怜的小白鼠也被推下了万丈深谷牺牲了。鼠国博士高兴地在邋遢大王身上做实验，由于忠实的小猫、小狗早已偷换了药品，鼠国博士以失败告终。鼠王咆哮着要杀小邋遢，正巧鼠国公主即将出嫁。公主要利用邋遢大王的才能为自己操办像人间一样的婚事。小邋遢巧妙地用爆竹替代礼花，把老鼠王国炸塌了。他带着共患难的小猫、小狗回到了地面。邋遢大王尝到了邋遢的苦果，从此再也不邋遢了……更多精彩视频请关注CNTV动画台！
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很久很久以前，在中国台湾岛上居住着一位名叫奥萨普的老婆婆，她善良且充满爱心，但由于长年辛苦劳累导致双目失明。即便如此，老婆婆还是每日上山劳作，山里的小动物们都很喜欢她，时不时会帮助老人摘蘑菇。老人的邻居家住着两个顽劣无情的兄弟，他们经常出入山林，以惊吓伤害小动物为乐，还捉弄奥萨普老人家。不久，兄弟俩打伤了一头小鹿的腿，还对其百般虐待。老婆婆出面制止，反而遭到两兄弟的嘲笑和欺负，甚至被抢占了椰子园里的椰子。老人家伤心落泪，这时一头拥有神力的水鹿出现了，声称要改变两兄弟的恶行。
第二天，两兄弟在山上发现了一眼泉水，谁知他们喝了后分别变成了瞎子和瘸子，这一次两兄弟要好好品尝一下身患残疾的痛苦……