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解放初期，东北某地。工程师周昌民（陶金 饰）研制的军工产品引起了境外敌方注意，台湾特务组织派遣白秉忠（韩非 饰）冒充周好友的侄儿混入军工企业，并一度获董厂长（凌之浩 饰）信任。白的到来引起公安部门高度重视，派专人对其进行监视。白伺机窃取保险柜钥匙，石神父（陈述 饰）配钥匙时引起锁匠(傅伯堂 饰)怀疑，既向公安局告发，此事给董厂长敲响了警钟，他责成加强内部保卫工作。不久，白秉忠窃走图纸，并威逼利诱周昌民跟他一起赴香港，此时周昌民已看清了白秉忠的特务嘴脸，他及时向领导作了汇报，并指出白盗走的不过是一份假图纸，真图纸早已转移。特务头子何主教（于飞 饰）遂起杀人之心......
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天地之间灵韵万生，沧海桑田的数千年中，孕育了无数玄妙而诡谲的族群。妖、魔为一己贪念蚕食弱小的人类，力求生存的人类中随之诞生了一些拥有特殊能力的人。其中更有可化腐朽为神奇之人，仅凭一支画笔，便可为人重塑筋骨，易容改貌，世间称之为画皮师。画皮师自古以来都遵循着古训，一师一徒秘传着画皮的法术。直到最后一代画皮师遇到一种靠食人脸皮来维持容貌的妖。这一代的画皮师方祭(蔡俊涛 饰)与徒弟穆一骞(芮伟航 饰)一起游历四方行医救人，在途径龙湖镇时遇到了一桩突发的扒皮灭门案。穆一骞误被做嫌疑犯抓进了衙门，方祭在调查案件时偶然救下了扒皮案中的唯一幸存者珊瑚(尹玲 饰)，随后又遇到了同样在调查此案的捉妖师梁佑言(赵威霖 饰)。随着案件真相的揭开，方祭发现这次事件的背后竟然隐藏着三十年前的一段秘密往事，由此引发了一场人与妖的正邪大战。