秦昇海、冯汐然和游天恒是三个关系很好的兄弟，他们在同一间公关公司内上班。这天原本定好的皮草表演发生变故，表演嘉宾锋锋在演出前突然发表反皮草宣言。幸好昇海早有防备调换了演出顺序，成功以假皮草平息了事端。汐然与成双曾经是一对恋人，汐然多年来一直对成双念念不忘，多年后因为一次意外他与成双再次相遇。昇海结婚后一直是一副好先生的模样，然而事实上他早已出轨公司下属叶烨。

刑事情报高级督察卓凯（苗侨伟 饰）现身泰国曼谷，在当地获得重要情报：九指强与泰国倪坤进行毒品交易。追查之后发现吉运帮黑吃黑将倪坤杀死与九指强进行交易。为寻找吉运帮犯罪证据卓凯与卧底潜入社团窝点后被Pak Key得力手下乐少锋（周柏豪 饰）发现行动，和他们交起手来。逃脱之后卓凯一行人准备离开泰国返回香港时发生一场大爆炸，除了卓凯之外的所有卧底葬身火海。伤心欲绝的卓凯返回香港后面临停职，变得一蹶不振。与此同时香港最大的社团长兴发生内斗，长兴新继任的龙头魏德信（陈豪 饰）以雷厉风行手段剿灭社团的高级头目，其中包括覃欢喜（许绍雄 饰）。然而覃欢喜是长期潜伏在长兴的卧底，面临此番处境，他曾想过向Handler求助调回警察队伍，但妻子突然出事惨死在社团人士手中，令覃欢喜彻底沦入黑道。