才华横溢的航空设计师想在即将到来的航展上展示新研发的飞机的性能，并签下一份大合同。在航展开幕几天前，他在车祸中身亡，并成了幽灵，只有一个中学生能看到他。对这个航空设计师而言，这个男孩儿是完成他未竟事业并使新飞机翱翔蓝天的唯一希望。

伊万是个混日子的屌丝，经常假装自己会魔法，虚张声势弄虚作假帮助客户解 决问题以牟取暴利。某天他忽然去到一个可以让魔法成真的陌生地方。这个地方被称为贝罗里奥，这里居住着俄罗斯民间史诗里的人物。 伊万很惊讶地认识了科西切、芭芭雅嘎、Vodaynoy和Vasilisa。由于某种原因，他们都确信伊万是伊里亚·穆罗梅茨失去的儿子，认为他是拯救贝罗里奥的人。在这个童话世界里，一切都是颠倒过来的：善良战胜邪恶都是曾经的事，并且一个个的战士开始消失，而伊万恰好是最后一位将世界恢复平衡秩序的战士……