1933年，纽约流氓Noodles因向哈洛伦警司通风报信害死了三名同伙而被追杀。逃亡之前，他打开了存放帮派基金的手提箱，里面却只有报纸。1968年，已改名换姓的Noodles收到一封犹太会堂通知迁葬亲友的信。Noodles联系拉比，得知信是八个月前寄出的，他的三名同伙已被迁葬至一所豪华公墓。Noodles回到纽约，找老友莫了解情况，却一无所获。闲谈中，Noodles问起莫的妹妹黛博拉的情况，得知其已成名角。原来，两人少时互有好感，但黛博拉志向高远脚踏实地，理智地将街头混混Noodles拒于门外。Noodles在公墓发现了一把钥匙，并用钥匙打开了当年存放手提箱的储物柜。这一次，箱子里有满满的百元钞，还有写着“下一份工作...

马克思是一家小型电视台的台长，为提高收视率，马克思四处搜罗带有不良暴力内容的剧集。马克思的下属哈兰盗用卫星信号，获取了一档名为影视场的节目，内容为写实粗糙的暴力虐待场面，马克思看过这套节目后无法忘怀，对其他剧集丧失了兴趣。电台主播尼奇与马克思相识不久，这名有受虐倾向的女子也被影视场吸引，奔赴节目可能的产地匹兹堡欲参与制作。马克思经人指点拜访影视场的创始人布莱恩教授却没有见到真人，教授寄来的以尼奇为主角的录像让马克思产生了幻觉，马克思再度拜访始知布莱恩早已被杀死，现在的影视场节目由惊人视力公司的巴里负责，马克思一步步落入了巴里设计好的圈套，在巴里与布莱恩两种力量间越陷越深……

经过了两年的共同生活，如今斯图亚特和乔治一家过得融洽和睦，斯图亚特还是一如既往的聪明精灵，然而内心却为了一件事有点不安——乔治母亲添了小女儿，他们对这个千金宠爱有加，几乎花掉全部时间精力。而乔治功课也日渐繁忙，陪伴斯图亚特的时间也少了。斯图亚特有点落寞，直到它遇上了鸽子玛格罗。