建筑师John Baxter（唐纳德·萨瑟兰 Donald Sutherland 饰）与其妻子Laura（朱莉·克里斯蒂 Julie Christie 饰）育有一男一女。有一天，女儿莫名其妙地溺水身亡。Laura沉浸在悲痛中。John因为工作原因，带着Laura来到威尼斯，进行一个教堂的修缮工作。在那里，Laura认识了两个老妇人，里面有一个盲人，据说能通灵，能看见Baxter夫妇的女儿。Laura晕了过去，醒来之后却摆脱了女儿死亡的阴影。通灵的老妇人告诉Laura，如果John继续留在威尼斯的话，会有危险。Laura劝John赶紧离开，John却不相信所谓通灵，继续留在威尼斯进行工作。果不其然，John在工作中发生了意外，而他们在英国读书的儿子病倒了。Laura急忙搭飞机回国，而John却在威尼斯发现Laura跟那两个老妇人在一起。发生在威尼斯的这个故事变得越来越扑朔迷离......本片在Time Out 2011“史上最佳100部英国电影”中排名第一。

　　意大利南部小镇，古灵精怪的小男孩托托（萨瓦特利·卡西欧 饰）喜欢看电影，更喜欢看放映师阿尔弗雷多（菲利浦·诺瓦雷 饰）放电影，他和阿尔弗雷多成为了忘年之交，在胶片中找到了童年生活的乐趣。　　好心的阿尔弗雷多为了让更多的观众看到电影，搞了一次露天电影，结果胶片着火了，托托把阿尔弗雷多从火海中救了出来，但阿尔弗雷多双目失明。托托成了小镇唯一会放电影的人，他接替阿尔弗雷多成了小镇的电影放映师。　　托托（马克·莱昂纳蒂 饰）渐渐长大，他爱上了银行家的女儿艾莲娜（阿格妮丝·那诺  饰）。初恋的纯洁情愫美如天堂，但是一对小情侣的海誓山盟被艾莲娜父亲的阻挠给隔断了，托托去服兵役，而艾莲娜去念大学。伤心的托托在阿尔弗雷多的鼓励下，离开小镇，追寻自己生命中的梦想……　　30年后，阿尔弗雷多去世，此时的托托已经是功成名就的导演，他回到了家乡，看到残破的天堂电影院，追忆往昔，唏嘘不已。