1948年的深冬，作家（姜文 饰）在41岁生日的晚上收到一封厚厚来信，此信出自一个濒死女人之手，所言是她对他将近20年的爱恋，但他却一无所知。18年前，13岁的女孩爱上了住在隔壁的作家，因家变搬到了别处后，女孩并没对作家忘情。几年过去，女孩变成女学生（徐静蕾 饰）回到原来的住处，如愿以偿与作家有了交往，但作家对眼前曾住在其隔壁的女学生没有任何印象。

本剧讲述了知足常乐的京剧团道具师傅张卫国（黄磊 饰）做了大半辈子的京剧，虽然过着特别普通的生活，却深信自己是“皇家的后裔”。在一次参加剧团师兄弟的聚会上，一群各自失意的中年男人开始各种浮夸的自我包装和互相攀比，带着这种包装回到生活的张卫国，经历了以为自己暴富，却又一夜负债，在一系列 大喜大悲和鸡飞狗跳之后，最终卸下伪装，直面真实的自己的故事。

讲述了知足常乐的京剧团道具师傅张卫国做了大半辈子的京剧，过着特别普通的生活，在一次参加剧团师兄弟的聚会上，一群各自失意的中年男人开始各种浮夸的自我包装和互相攀比，带着这种包装回到生活的张卫国，经历了以为自己暴富，却又一夜负债，在一系列大喜大悲和鸡飞狗跳之后，最终卸下伪装，直面真实的自己的故事。

对前途充满了憧憬与期望的陆涛（佟大为 饰）刚刚大学毕业，女友米莱（王络丹 饰）带来好友夏琳（马伊俐 饰）一起庆祝。没想到陆涛和夏琳一见钟情，爱情火花燃烧得浓烈的二人不顾一切地相爱了。为了不伤害身边的人，他们没有选择公开，却被早已疑心的米莱撞破，伤心的米莱远走他乡。身处热恋中的陆涛和夏琳也希望好友能感染爱情的魔力，介绍了向南和杨晓芸（李小璐 饰）认识，这两人来个闪电结婚，杀得周围的人都措手不及。面对事业，刚刚毕业的他们不是碰了一头灰，就是认识到了理想与现实的落差，这个时候，陆涛的亲生父亲回来了……