在远离喧嚣的崇山峻岭之中，原始密林中央，贝拉（克里斯汀·斯图尔特Kristen Stewart 饰）与爱人爱德华（罗伯特·帕丁森 Robert Pattinson 饰）以及友人们展开难得的幸福生活。贝拉正在学习控制体内躁动的吸血鬼欲望，因为她即将面对那个她和爱人共同孕育出来的小生命蕾妮斯梅。一切都得到修复与改善，小女孩在父母长辈的呵护下快乐成长。但是她们离群索居的秘密最终被艾瑞娜（玛姬·格蕾斯 Margaret Grace 饰）窥见。 　　传说吸血鬼孩童因心智不成熟容易带来难以预料的灾难，因此必须被族人残酷抹杀。听取了艾瑞娜的报告，远在意大利的沃尔图里家族渐次逼近。贝拉坚信女儿绝非血族，云集世界各地的库仑家族与狼族相继云集密林木屋，一场史无前例的战争即将展开……

纽约在这场可怕的传染病毒中沦陷，没人能够拯救这一切。伊弗和他的朋友们打算除掉邪恶的源头——吸血鬼，但最终还是失败了。人类和吸血鬼之间的战争仍在进行，血祖The Master继续实施他的邪恶计划。 而病毒已遍布全美，幸存者们不仅要对抗反派，还要接着寻找治疗病毒的方法。

在Neal和Mozzie一起逃走后，国际事务办公室的Kyle Collins试图找出Neal的下落，此时FBI已经失败了六个星期。Peter终于设法与Neal得到交谈，背景音帮助Peter、Jones和Diana推断出Neal在佛得角。Peter想要先一步前往那里，赶在别人之前找到Neal。然而不幸的是，Collins在Peter离开后搜查了他的家，并发现了他在地图上圈出来的佛得角。