20世纪70年代，西南三线地区，无数的上海人怀着崇高的理想来到这片贫瘠的土地建设国家，付出莫大的牺牲。此时此刻，文革的余威仍在，各国营单位乱相未除，而在子弟学校就读的少年王憨（刘文卿 饰）则和八拉头（张珂源 饰）、小老鼠（钟国流星 饰）、卫军（楼逸昊 饰）等几个伙伴过着无 忧无虑的快乐生活。王憨广播体操动作标准，被选为领操员，为此软磨硬泡求妈妈（闫妮 饰）为他做了一件崭新的白衬衣。可是他在河边玩时衬衣意外掉入水中，结果意外遭遇了被警察追捕的杀人犯谢觉强（王紫逸 饰）。 时代的大背景下，放眼尽是令人百思不得其解的怪现象，小人物只有随波逐流，身不由己……

解放前夕，鄞海进步资本家袁本韬离奇遇害。鄞海解放后，政治保卫处侦察科科长谢长生奉命查案，多方走访调查后，确认袁本韬是被军统特务杨锦荣所杀，经过不懈追查，谢长生与战友们最终破获南都旧案，胜利完成使命。

该影片主要讲述了明朝末年江湖纷争不断，女侠客江采蝶意外得知亲生女儿尚在人间，为了给女儿一个平安喜乐没有刀剑的世界，竭尽所能，不惜代价反抗压迫，铲除罪恶，终于得偿所愿的故事。

　　警方追查色魔案件，派出了女警花生（陈炜 饰）引诱色魔。警员追捕色魔到某地盘，可是最后色魔被砍断了四肢而死，警员也离奇死亡了。花生与其警察男友一哥（王合喜 饰）咖啡（张慧仪 饰）所在的杂志社对此事件着手报道，他们买通警员阿图索取资料，可是不久负责此案件的记者也死去了。通灵小说家蓝精灵（万绮雯 饰）也加入到案件调查当中，这时花生的表姐也离奇死亡了，使案件更加耐人寻味。蓝精灵查出案件与一个叫华月媚的女子有关，没想到这个姓华的女子是花生的曾祖母。　　刚开始一哥不认同案件与恶鬼有关，直到警员阿图也变得怪异起来。咖啡也常常看到很多奇怪的画面，似乎她与一切都有所联系。蓝精灵建议他们用催眠的方法勾起潜意识弄清事实，弄清一段隔世的恩怨情仇，当时冤死的恶鬼，要来讨回公道……

三百年前，茅山第子张素素因为战妖魔重伤，便摄身入“碧玉炉”中，久存魂魄至今。岁月如流，大陆青年华来港，投靠契爷张午，午乃一茅山真人，与女阿如，阿意同住。午后发现华有特异功能，便希望大发横财，岂料招来债务，幸得大麻成相助解围。阿意偶然释出了素素之魂魄，于是大厦出现妖怪，如被雇收妖，后发现素素乃茅山派祖辈，时一喇嘛道破华乃转世灵童，并集合了耶、佛、道三教之精华，结果将妖怪除去。

广告公司任职的武德辉（刘德华 饰）与同事厉迟（陈百祥 饰）前往大陆公干，顺便走私出土文物。他们无意中发现了一个秘洞，得到了一本武功秘籍，并且救出了冷冻在山洞中的元朝云萝公主（王祖贤 饰）和侍女小蛮（梅小惠 饰），但是也无意中放出了邪派高手天残（元华 饰）。原本就精通多国语言的公主在 现代社会中如鱼得水，而阿辉与阿迟在两个古代女子的帮助下也分别练成如来神掌与七旋斩，成功地完成了屌丝到大侠的逆袭。但正当二人春风得意的时候，天残出现了，誓要抢走云萝公主。一次天残追杀到阿迟家中，幸亏他误把阿迟父亲（曹达华 饰）认成大侠龙剑飞才使云萝公主和小蛮成功逃走，但是阿辉和阿迟却被他抓住。在大陆特异功能人士（刘询 饰）的帮助下，阿辉终于练成了如来神掌的最后一式“万佛朝宗”，战胜了天残拯救了公主的命运。

春节临近，村里打算办一场晚会来让村民们欢聚一堂，欢庆新年的到来。这个小山村人才辈出的小山村在外打工的人们听说了村里要办一场热热闹闹的村晚，怀着合家团圆的心情纷纷从外地赶了回来。被骗财的作家耿直（佟大为 饰）意外的被乡亲们认为成了文学奖的获得者，风光的被邀请回乡负责村晚的 文案策划，获奖的误会越传越大，可面对望子成龙的父亲，耿直更是无从澄清。在城里打工的包工头德发（郭富城 饰）偶遇了因为自己的赌瘾而离婚的前妻淑芬（徐静蕾 饰），花样百出挽救婚姻后，二人一起回乡负责春晚的舞蹈节目。在城里梦想成为一名大厨的春树（王宝强 饰）在酒店意外结识了周大厨父女，憨厚耿直的性格更是获取了美女周一楠（王珞丹 饰）的青睐，在经历了周大厨一番考验后成功带着一楠回乡负责村晚的晚宴。而村晚的主办人的资格更是在死对头向成（黄觉 饰）和山喜（张译 饰）之间展开激烈角逐，一场热闹的村...

　　患有艾斯伯格综合征（一种较轻的自闭症）的11个的月修直（龙品旭 饰）第一个记忆是听见田桂芳（张静初 饰）叫“修直”，然后笑了。修直第一次思想——他真是修直还是长得像修直？　　田桂芳她阻止了很多事发生。诸如修直没有失踪、厨房胖嫂没被开水烫伤、莫菲（丽娜 饰）的裙子没有烧着……但门防大爷的伞还是散架了、园长的眼镜碎了……修直这样度过了幼儿园。　　田桂芳是数学文盲，修直求证祖冲之圆周率使用分割法，田桂芳依旧不懂，而且下了岗。修直知道蚂蚁天生是计算家，有独特的认路方法，人要靠记忆才能认路，但田桂芳总可以找到修直却是个谜。　　修直17岁（黎兆丰 饰）看见铸造自己的模子——爸爸（张国强 饰），修直要跟爸爸出国。那天下雨路不通，修直发现田桂芳翻墙也不会。田桂芳说“修直长大了，修直长不大才好。”　　但修直知道人总是要长大的。

　　谭永义是一个农民的儿子，他在银山乡干了八年乡长，是一个廉政爱民深受百姓拥戴的好干部。后来他晋升为县重点工程局局长分管市政建设，在立交桥建设的招标过程中，他被人情世故所左右，最终没能守住底线而沦陷。

　　在漫画般繁华的加利利市住着一群“天台人”，他们居住在城市建筑的天台上过着清贫快乐的生活。浪子膏（周杰伦 饰）、黑轮（柯有伦 饰）、蛋花（宋健彰 饰）、花椰菜（黄俊郎 饰）就是其中几个爱耍帅善良的天台少年，他们从小被茉莉姐（徐帆 饰）养大，在波爷（曾志伟 饰）的医药馆里打工。由于黑轮在黑社会性质的“市居会”帮助雷哥（王学圻饰）收租得罪了同僚红毛（黄怀晨 饰），至此牵连了几个好友。同时浪子膏巧遇了心仪已久的女明星心艾（李心艾 饰）并与之日久生情，而心艾的老板威少（邱凯伟 饰）因为嫉妒从中挑拨，并与红毛联手对付浪子膏一伙，引发了一场腥风血雨的争斗。关键时刻面对爱人和朋友浪子膏做出了一个重大的抉择。　　本片是周杰伦自《不能说的秘密》之后自导自演自编的第二部电影。