雷丁顿醒来时发现自己身在医院，维生系统在病床边嘀嘀作响，最重要的是，他感觉不到自己的双腿。最后记得的事情，就是自己在巴黎昏暗的街头追上卡特莲娜，然后就失去了知觉。至于怎么受的伤，怎么到了医院，雷丁顿没有半点印象。赶来的医生解答了雷丁顿的疑问，是警方在监视一伙黑帮时，看见他们把一动不动的雷丁顿拖上货车。警察救出了雷丁顿，但凶徒趁机逃走了。送到医院抢救后，发现雷丁顿被下药，身上多处骨折，差点没命。法国安全局总警督雷内走进医院病房，来亲眼见见大名鼎鼎的雷丁顿。没想到会以这种方式，抓到美国头号通缉犯。

随着莉斯越来越接近关于雷丁顿的真相，她开始与卡特琳娜罗斯托娃一起密谋反对他。与此同时，雷丁顿指派特遣队去调查一位以精雕细琢著称的黑名单者——传奇罪犯罗阿诺克。莉兹和卡塔琳娜绑架了莉兹生病的祖父多姆，最终发现了雷丁顿的真正秘密……

Red向特遣部队透露，整形外科医生汉斯·科勒(Hans Koehler)又露面了，他曾让许多罪犯被国际政府认不出来。Red和特派小组分别试图追踪科勒博士，而利兹和詹妮弗则去他们的老房子寻找更多关于冒名顶替雷丁顿的信息。Red最先找到了科勒医生，但却发现他受了致命伤，因为科勒医生的不明身份的病人为了不让自己的真实身份被发现而开枪射击了他。与此同时，萨马尔在溺水后开始出现了失忆的迹象。

“卡普兰先生”死后，雷丁顿的犯罪帝国已成废墟，他在一家廉价酒店建立了新的业务基地。他招募了女儿莉兹·基恩 (Liz Keen) 来帮助他重建自己的帝国，并声称只有当他处于权力和影响力的位置时，他才能对FBI有用。现在，他正想抓住下一个黑名单上的人，涉嫌盗用公款的马戏团掌门斯莫基·普特纳姆，把他带进监狱接受审判并获得赏金。据消息透露，普特纳姆一直在从一个新纳粹贩毒集团那里偷钱，而该集团现在正试图杀死普特纳姆。