一个被陷害的骗子雷奥必须假扮成一个正统的犹太教人士才能躲过追杀，老大杜赫斯对骗子穷追不舍， 发誓要用尽一切方法把他杀掉。假扮成犹太教教士的他边躲避追杀，边闹出一系列让人捧腹大笑的囧事。

故事发生在1671年的法国，王公贵族们纸醉金迷的奢侈生活让百姓们陷入了水深火热、民不聊生的糟糕境地中，愤怒和反抗的情绪日益增加可是，即便是在这样的情况下，库德王子满脑子里想着的依旧是如何讨好自己的父亲路易十四。为此，库德王子决定举办一个为期三天的盛大宴会，他将这个任务全权交给了侍从瓦尔特处理。瓦尔特出色地完成了王子交代给他的任务，所有来宾都感到满意和惊奇。贵妇安妮的出现让瓦尔特坠入了情网，不幸的是，路易十四似乎也想要得到安妮。在如此强大的情敌面前，瓦尔特陷入了痛苦之中。