故事发生在中国西南边陲的一个原始森林，森林附近的村民每次在他们突然遇到野兽袭击时，就会有一个野人解救村民于危难之中，当地的村民称为山魅。一批不速之客打破了的森林的寂静：佟记者带着他一个患自闭症的儿子佟化来到了这片森林遇到了山魅;自称动物保护站的盗猎团伙在这时发觉了这个野人，吴站长等人追击山魅。山魅在逃命的途中受伤，佟化寻找到山魅后慢慢与山魅变成了好朋友。佟化两次潜入盗猎团伙的老窝，与偷猎行为做斗争。吴站长杀死了小猴子，佟化与山魅为了报仇雪恨，在森林设了重重机关，保护了森林，将这帮盗猎团伙绳之于法。

该剧以1942年抗日战争错综复杂的局势为背景，讲述了三个心怀理想抱负的青年，在祖国陷于危难之时走上不同的道路并展开一场谍报斗争的故事。

彩色的夜

1949年，中华人民共和国成立。经过连年战乱，中华大地山河残破，百业待兴。然而正当全国人民齐心合力建设新家园之时，却有领导干部在权力的宝座上迅速腐化堕落。1950年夏，天津爆发洪涝灾害。

沈山旺的大女儿存妮长成了19岁的美丽姑娘。她和同村的小豹子在劳动间歇时的一场嘻闹, 引发了带上原始本能色彩的爱情。即使是这种爱情，在这个封建意识极浓；极左路线猖獗的角落，也是决不允许的。