A面：在某次联谊会上，身体肥胖且其貌不扬的大学生铃木夕树邂逅了美丽女孩茧子（前田敦子 饰）。他帮对方解围，对方似乎也对他有了好感。在此后的日子里，两人见面的次数增多，在茧子的鼓励和建议下，铃木尝试着改变自己的造型，力争成为女孩心目中理想的男性。那一年的圣诞节，他们的爱情走向顶点。B面：大学毕业后，铃木进入职场，并按照公司的安排前往东京进行深造，因此不得不和茧子经历远距离的恋爱。起初一切还好，但随着时间的流逝，两人之间逐渐出现隔阂，而远在东京的铃木又邂逅了美丽的女同事美弥子（木村文乃 饰），爱情的天平进一步倾斜……　　本片根据乾胡桃的同名原作改编。

成濑歌（成海璃子 饰）从小就展露出了过人的音乐天赋，在身为音乐家的父亲光一郎（西岛俊秀 饰）莫名失踪后，母亲美香（手冢理美 饰）便将所有的期望却都投放到了歌的身上。随着年龄的增长，钢琴渐渐成为了歌肩上的负担，她没有朋友，没有自己的兴趣爱好，迷失在痛苦与悲伤之中的歌与母亲之间的关系越来越紧张。 一次偶然中，歌结识了名叫和音（松山健一 饰）的男孩，和音正在备考音乐学院，拥有着共同语言的两人很快便成为了朋友。在歌的支持和鼓励之下，和音顺利通过了考试，之后却又因为钢琴水平起伏不定而成为了半吊子老师御子柴（串田和美 饰）的学生，御子柴曾经是光一郎的好友，通过她，和音逐渐了解了歌的家族的秘密与命运。