这季将讲到原作小说第5-9本的内容，也将“比第一季更复杂、野心更大”。紧接上季结尾，三姐弟被银行家Poe寄存在普鲁弗洛克预备学校，等待合适监护人，他们会遇见奇葩的同学Carmelita Spats。而尼尔·帕特里克·哈里斯饰演的大坏蛋欧拉夫伯爵，会伪装成欧洲拍卖商Günther来到学校。

有着先天性智障的詹姆斯从小到大都是众人嘲笑的对象，由于他总带着一个收音机，收音机就成为了他的代号。没事的时候，詹姆斯喜欢呆在汉娜高中体育场，久而久之，一个名叫哈罗德的教练注意到了他。 在又一次被人捉弄后，哈罗德帮詹姆斯解了围，不仅如此，他还当众宣布，从此以后，詹姆斯将会是他的橄榄球队中的一员。哈罗德的这个决定让队员们十分不解，但很快，他们就发现了詹姆斯身上所闪耀着的人性光辉。 在詹姆斯乐观情绪的影响下，球队屡战屡胜，队员之间的关系也更加紧密，詹姆斯不仅走出了生命中的灰暗地带，还将快乐和希望带给了更多的人。

维奥莱特、克劳斯和桑尼是情同手足的三姐弟，维奥莱特满脑袋都是古灵精怪的奇思妙想，克劳斯饱读诗书能够记得他看过的一切东西，桑尼虽然年幼，但拥有四颗雪白结实的门牙，战斗力不可小觑。 一场意外让三姐弟成为了无家可归的孤儿，为了替自己找到一个可靠的新家，三人踏上了旅途。远房亲戚奥拉夫伯爵收养了三人，但很快，维奥莱特便发现，奥拉夫真正想要的，其实是他们的父亲留下的巨额遗产。 为此，邪恶的奥拉夫甚至一手策划了一场车祸，企图将三个孩子置于死地。