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李延治等三人镇魂组因打败赵元奇后名声大震，但是新的阴谋也已经蠢蠢欲动。李延治接到怪案，员外大肚子“难产”怪案，李延治和玄阳子秦瑜，三人组用各种奇门遁术解救员外，与此同时三人也发现这个“难产”怪案很蹊跷，于是三人开始调查此事。镇魂法师三人来到了一个偏远的村落，此时女子青青被三个大男人欺负，李延治上前解救下青青，秦瑜对青青不友好。被救下的女子青青带领镇魂法师三人到一家荒凉的客栈，青青感恩李延治的救命之恩，于是对李延治格外的亲近，此举进一步激化了秦瑜和李延治的矛盾，三人决裂。最终青青身份暴露，镇魂三人组被陷害，危难之际，在玄阳子的帮助下李延治和秦瑜满血归来解救了师傅和皇上，王爷的阴谋破败。
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学警陈志超虽成绩名列前茅，但因得罪探长刘福而被调守梅窝，却因一次缉获当地黑社会头子而获派担任便衣，更与江湖大姐义结金兰。福无法摆平英军强奸村女一案，听侄儿刘和奸计欲陷害志超，幸志超化险为夷，同时亦使刘福威名大增，此后官运亨通，引来同僚林光及雷洛妒忌。志超生性风流，除有妻何玉珠及妾白素芬外，更有女友姚卿，引起素芬不满，在自杀及偷汉后，终弄致分手。志超因懂得奉承刘福，遂成为刘福退休后的继任人，誓言除暴安良。时刘和把小歌女郭秋菊卖身给夏爵士，之后更逼死她，志超便抓来刘和替秋菊报仇，更不惜与刘和的老板雷洛再结梁子。最后刘福在临终前来求情，志超才饶刘和一命。志超在五十年代多次社会暴乱中均有突出的表现，故最后获升为新部门“三支旗”（香港、九龙、新界俗称三支旗）的总舵主，拥有无上警力，成为警界神话。