改编自大家耳熟能详的圣经故事，讲述的是先知摩西带领在埃及过着奴隶生活的犹太人出埃及、穿越红海，到达神所预备的流着奶和蜜之地──迦南的故事。神借着摩西写下《十诫》给他的子民遵守，并建造会幕，教导他的子民敬拜他。

年轻的Panthea Vyne女士爱上了从她残酷的丈夫手中救了她的英俊的拦路强盗。他在一场公平的决斗中杀死了她的丈夫。后来，当查理二世复辟为英国国王时，她前往宫廷。但在这里，她成为国王的前情妇的敌人，针对她的阴谋越来越大。

故事开始，博士来到地球，发现天空中出现了诡异的现象。原来，Master利用某种古老的力量控制了人类，人们像被牵线的木偶一样行动。博士试图打破Master的控制，期间还遇到了之前冒险中的一些熟悉面孔。 与此同时，时间本身也出现了错乱的迹象。博士在奔走中发现，这一切背后可能涉及到时间的尽头这个宏大的概念。他一边躲避Master的追杀，一边努力寻找恢复地球和平以及修正时间的方法。剧情紧张刺激，为后续（下）篇的故事发展留下诸多悬念，展现出博士对抗邪恶、拯救世界的艰难历程。