一种未知的致命病毒将莫斯科变成了一座死城，被感染病毒的人先是咳嗽眼睛变色，随后三到四天内就会死亡，没有人知道如何抵抗感染。没有电，金钱也失去了价值，周围一片混乱，成群结队的掠夺者聚集在一起，媒体惊慌失措，那些尚未感染的人正在拼命地争夺食物和燃料。在可怕的全球性灾难的背景下，一出残酷的家庭大戏也正在上演。在逃离日益严重的流行病的路上，他们不仅要面对各种各样的危险，更要克服家庭的困难，学会生存，学会原谅。

20世纪30年代的莫斯科，一位著名的作家在职业生涯的起步中突然发现自己处于文学丑闻的中心。他的戏剧被从剧目中移开，同事们公然避免见面，在几天内，他变成了一个不被人爱的人。 不久之后，他遇到了玛格丽塔，玛格丽塔成为他的情人和音乐爱好者。在她的爱和支持的鼓舞下，作家开始写一部新小说，其中人物是来自他周围的人，主角是神秘的沃兰德。作家进入他的小说世界，逐渐不再注意到小说和现实是如何交织在一起的。

1744年的圣彼得堡，由于伊丽莎白皇后没有孩子，于是她任命侄子彼得·费多罗维奇为俄罗斯王位的继承人。但因为彼得出生在普鲁士，几乎不会说俄语，所以伊丽莎白决定让他和一名女人成婚，之后再培养他们未来的儿子做皇帝。 就这样，一位贫穷的普鲁士王子的女儿准备与未来的俄罗斯沙皇彼得三世结婚。她梦想着爱情，但沙皇更喜欢战争游戏，对女性几乎没有兴趣。少女的天真很快就消失在邪恶中，她的温柔本性被冷酷的愤怒所取代，她将孤独转化为对权力的追求。 这位饱受委屈的年轻女子，充满了力量，继续征服土地和心灵，亲手挑选掷弹兵成为她的情人，镇压叛乱，并与欧洲著名哲学家交谈。这个女孩的名字就是凯瑟琳·阿列克谢夫娜。